Como utilizar o Funil de Leads?
O Funil de Leads é utilizado para cadastrar e acompanhar contatos que podem se tornar clientes da empresa. Por meio dessa área, você e os funcionários responsáveis podem visualizar as oportunidades de venda, acompanhar o andamento das negociações e consultar as informações de cada contato.
Como cadastrar um novo lead?
Para cadastrar um contato, clique no botão verde “Novo Lead”, localizado no canto superior direito da tela. Em seguida, preencha as informações solicitadas.
O cadastro do lead é dividido nas seguintes informações:
- Detalhes da venda: canal de atendimento, valor estimado da venda ou do serviço e etapa atual do funil.
- Informações do contato: nome completo, telefone, e-mail e cargo ou posição.
- Dados da empresa: nome da empresa, telefone comercial, e-mail comercial, site e endereço.
Depois de preencher as informações, confirme o cadastro. O lead aparecerá inicialmente na etapa “Novos Contatos”.
Como acompanhar um lead?
Para acompanhar uma oportunidade, clique no lead desejado. Serão exibidas as informações cadastradas e os dados relacionados ao andamento da negociação, como:
- temperatura do lead;
- valor estimado da oportunidade;
- probabilidade de fechamento;
- etapa atual do funil;
- informações do contato e da empresa.
O que significa a temperatura do lead?
A temperatura indica o nível de interesse e o avanço da negociação:
- Quente: a negociação está avançada e próxima de ser concluída.
- Morno: a negociação está em andamento e apresenta possibilidade de avanço.
- Frio: o contato ainda está em uma fase inicial ou não há uma negociação avançada no momento.
Quais são as etapas do Funil de Leads?
Os leads são organizados de acordo com o estágio da negociação. Entre as etapas disponíveis estão:
- Novos Contatos: leads que acabaram de ser cadastrados.
- Qualificação: contatos que estão sendo avaliados para verificar se existe uma oportunidade de venda.
- Demonstração: contatos que estão conhecendo melhor o produto ou serviço oferecido.
- Proposta: contatos que já receberam ou estão discutindo uma proposta comercial.
Como localizar um lead?
Utilize o campo “Buscar leads...”, localizado na parte superior da tela, para pesquisar um contato cadastrado.
Como corrigir as informações de um lead?
Caso alguma informação tenha sido cadastrada incorretamente, abra o lead desejado e utilize a opção de edição disponível nos detalhes do contato. Depois de fazer as alterações necessárias, confirme para salvar os novos dados.
Para que serve o botão “Editar Funil”?
O botão “Editar Funil” permite acessar as configurações da estrutura do funil. Nessa opção, é possível adicionar outros funis, caso seja necessário organizar diferentes processos comerciais ou tipos de negociação.
Qual é a importância do Funil de Leads?
O Funil de Leads mantém as informações comerciais organizadas e permite que os funcionários responsáveis acompanhem o andamento de cada negociação. Assim, a equipe pode consultar os dados dos contatos, planejar reuniões ou chamadas e entender quais oportunidades precisam de mais atenção.