Onde encontrar cada seção e quais são os primeiros passos no OneTeam?

As principais ferramentas do OneTeam ficam organizadas no menu lateral esquerdo. Para visualizar as opções de uma categoria, clique sobre o seu nome ou na seta localizada ao lado.

As seções disponíveis podem variar conforme o nível da conta e as permissões atribuídas ao usuário.

O que encontro na seção Início?

Ao clicar em Início, você acessa o Dashboard do OneTeam. Essa tela apresenta um resumo dos atendimentos, das conversas do WhatsApp e dos tickets.

Também é possível utilizar os filtros para acompanhar os resultados de uma equipe ou de um usuário específico.

O que encontro na seção Marketing?

Abra a categoria Marketing para acessar:

• Campanhas: permite criar e gerenciar campanhas para os contatos da empresa.
• Templates: permite criar modelos de mensagens oficiais da Meta para utilizar nas campanhas.
• Segmentações: permite criar etiquetas para organizar e separar os contatos em diferentes grupos.

O que encontro na seção Atendimento?

Abra a categoria Atendimento para acessar:

• Conversas: centraliza os atendimentos realizados pelo WhatsApp dentro do OneTeam.
• Contatos: permite cadastrar e gerenciar os clientes da empresa.
• Equipes de Atendimento: permite organizar os funcionários em equipes e definir seus responsáveis.
• Bots e Fluxos: permite criar fluxos automáticos para responder, coletar informações e direcionar os clientes.

O que encontro na seção Ticket?

Abra a categoria Ticket para acessar:

• Tickets: permite acompanhar as solicitações abertas pelos clientes.
• Tipos de Solicitação: permite organizar as diferentes categorias, subtipos e opções de atendimento.
• Formulários: permite criar formulários para coletar as informações necessárias em cada solicitação.
• Campos personalizados: permite criar campos específicos para complementar os formulários e tickets.

O que encontro na seção CRM?

Abra a categoria CRM e clique em Funil de Leads para cadastrar oportunidades comerciais, acompanhar negociações e organizar os leads pelas etapas do funil.

O que encontro na seção Configurações?

Abra a categoria Configurações para acessar:

• Empresa: permite atualizar o nome, a plataforma, a logomarca e a cor principal da empresa.
• Usuários e Perfis: permite criar e gerenciar as contas dos funcionários.
• Funções e permissões: permite definir quais áreas e ferramentas cada função poderá acessar.
• Calendários: permite configurar os dias e horários de funcionamento da empresa ou de cada serviço.
• Feriados: permite criar listas de datas que poderão ser utilizadas nos calendários.
• SLAs: permite definir os prazos para a primeira resposta e para a resolução dos atendimentos.
• Configurações do Chat: permite criar mensagens rápidas e mensagens de encerramento.
• Conectar Números: permite cadastrar e gerenciar as conexões de WhatsApp da empresa.
• Agentes de IA: permite configurar o Copilot e criar assistentes personalizados para os canais de atendimento.
• Notificações: permite escolher quais avisos o usuário deseja receber.
• Faturamento: permite consultar faturas, cadastrar formas de pagamento e gerenciar o plano contratado.

O que encontro na seção Relatórios?

A seção Relatórios permite consultar informações sobre tickets e atendimentos. Também é possível aplicar filtros por período e exportar os dados dos tickets.

Quais ferramentas aparecem na parte superior da tela?

• Workspace: permite trocar entre os workspaces disponíveis e acessar a opção para gerenciá-los.
• Agente de IA: pode ser acessado pelo ícone de brilho localizado próximo ao canto superior direito.
• Conversas internas: ficam no ícone de balão de conversa e permitem falar com outros funcionários.
• Notificações: podem ser consultadas pelo ícone de sino.
• Perfil do usuário: permite acessar o cadastro, gerenciar workspaces e sair do painel.

Quais são os primeiros passos recomendados?

1. Atualize os dados da empresa: acesse Configurações > Empresa e informe os dados, a plataforma, a logomarca e a cor principal.
2. Organize os workspaces: utilize o seletor localizado na parte superior da tela para criar ou configurar os ambientes necessários.
3. Crie as funções: acesse Configurações > Funções e permissões e defina o que cada tipo de funcionário poderá acessar.
4. Cadastre os funcionários: acesse Configurações > Usuários e Perfis, crie as contas e vincule cada usuário à função e ao workspace correspondentes.
5. Conecte o WhatsApp: acesse Configurações > Conectar Números e configure o número que será utilizado nos atendimentos.
6. Crie as equipes: acesse Atendimento > Equipes de Atendimento e vincule os integrantes e responsáveis de cada equipe.
7. Configure os horários: crie as listas de feriados, os calendários de funcionamento e, se necessário, as regras de SLA.
8. Cadastre ou importe os contatos: acesse Atendimento > Contatos e vincule cada pessoa ao canal de atendimento adequado.
9. Prepare as mensagens: configure mensagens rápidas, mensagens de encerramento, bots ou agentes personalizados de IA, caso sejam necessários.
10. Configure os tickets: crie campos personalizados, formulários e tipos de solicitação antes de começar a registrar os chamados.
11. Comece os atendimentos: acesse Atendimento > Conversas para responder os clientes e Ticket > Tickets para acompanhar as solicitações.
12. Acompanhe os resultados: utilize o Dashboard e a seção Relatórios para verificar o desempenho da operação.

Depois dessas configurações, o OneTeam estará preparado para centralizar os contatos, as conversas, os tickets e as atividades da equipe.