Como criar e utilizar segmentações?

Para que servem as segmentações?

As segmentações funcionam como etiquetas utilizadas para organizar e agrupar os contatos do WhatsApp.

É possível criar segmentações para identificar diferentes tipos de clientes, como “Novos Leads”, “Clientes Ativos” ou “Novo Marketing”.

Quais informações são exibidas?

A tabela de segmentações apresenta as seguintes informações:

• Cor: apresenta a cor utilizada para identificar a segmentação.
• Segmentação: mostra o nome da etiqueta criada.
• Empresa: informa a empresa à qual a segmentação pertence.
• Criada em: apresenta a data e o horário de criação, além do usuário responsável pelo cadastro.
• Ações: disponibiliza as opções para editar ou excluir a segmentação.

Como localizar uma segmentação?

Utilize o campo “Pesquisar segmentações” para localizar uma etiqueta pelo nome.

Também é possível utilizar a opção “Filtrar por empresa” para visualizar somente as segmentações vinculadas à empresa selecionada.

Como criar uma nova segmentação?

Clique no botão verde “Nova segmentação”, localizado no canto superior direito da tela.

No campo “Nome da segmentação”, informe um nome que identifique o grupo de contatos. Esse campo é obrigatório.

Em “Cor da tag”, clique sobre a cor apresentada e escolha a que será utilizada para identificar visualmente essa segmentação.

Depois de preencher as informações, clique no botão “Criar segmentação”.

Como vincular uma segmentação aos contatos?

A vinculação é realizada durante a importação de contatos. Para começar, acesse a seção Contatos e clique no botão “Importar”.

Na primeira etapa, selecione o Canal de atendimento que será vinculado aos contatos importados. É necessário ter um canal previamente configurado para continuar.

Em seguida, na área “Atribuir segmentações”, marque uma ou mais etiquetas que deverão ser aplicadas aos contatos da planilha.

Como carregar os contatos?

Na segunda etapa da importação, carregue a planilha com os contatos. O OneTeam aceita arquivos nos formatos CSV e XLSX, com tamanho máximo de 1 MB.

A planilha deve conter as seguintes colunas:

• nomeCompleto;
• telefone;
• email;
• cidade;
• estado.

Caso necessário, utilize a opção “Planilha Modelo” para baixar um arquivo com a formatação correta.

Depois da importação, os contatos serão cadastrados com o canal de atendimento e as segmentações selecionadas.

Como editar ou excluir uma segmentação?

Na coluna “Ações”, clique no ícone de edição para alterar o nome ou a cor da segmentação.

Para removê-la, clique no ícone de lixeira correspondente à segmentação desejada.