Como cadastrar um novo contato?
A seção Contatos permite cadastrar e organizar os dados dos clientes da empresa, como nome, telefone, e-mail e canal padrão de atendimento.
Para que serve a seção Contatos?
A seção Contatos permite cadastrar e consultar as informações dos clientes da empresa. Nessa área, é possível visualizar o nome, o telefone e o status de cada contato cadastrado.
Como localizar um contato?
Utilize o campo “Pesquisar contatos...” para encontrar um contato cadastrado pelo nome ou por outra informação disponível.
Como cadastrar um novo contato?
Para iniciar o cadastro, clique no botão verde “Novo contato”, localizado no canto superior direito da tela.
Em seguida, preencha as informações do contato:
- Nome completo: informe o nome da pessoa que será cadastrada. Esse campo é obrigatório.
- Telefone: informe o número utilizado para entrar em contato com a pessoa. Esse campo é obrigatório.
- E-mail: informe o endereço de e-mail do contato, caso esteja disponível. Esse campo não é obrigatório.
- Conexão Padrão: selecione o canal que será utilizado como prioridade para iniciar conversas com o contato, como WhatsApp ou mensagem. Esse campo é obrigatório.
A opção “Responsável Preferencial” ainda não está disponível e está identificada no sistema como “Em breve”.
Como concluir o cadastro?
Depois de preencher as informações obrigatórias, clique no botão “Salvar contato”. O novo contato será cadastrado e aparecerá na lista de contatos da empresa.
Como editar ou excluir um contato?
Na coluna “Ações”, clique no ícone de edição para alterar as informações de um contato. Para removê-lo, clique no ícone de exclusão correspondente ao contato desejado.