Como criar funções e definir permissões?

Para que serve a seção Funções e Permissões?

A seção Funções e Permissões permite criar perfis de acesso para os usuários do OneTeam. Cada função determina quais módulos, informações e ações o usuário poderá acessar no sistema.

Dessa forma, é possível criar funções diferentes de acordo com as responsabilidades de cada funcionário, permitindo acesso somente às ferramentas necessárias para a realização do seu trabalho.

Quais informações são exibidas na lista de funções?

Ao acessar essa seção, será apresentada uma tabela com as seguintes informações:

• Nome da função: apresenta o nome definido para o perfil de acesso.
• Usuários vinculados: mostra quantos usuários estão utilizando aquela função.
• Ações: disponibiliza as opções para editar ou excluir a função.

Como localizar uma função?

Utilize o campo “Buscar função...” para localizar uma função já cadastrada pelo nome.

Como cadastrar uma nova função?

Para criar uma função, clique no botão verde “Cadastrar”, localizado no canto superior direito da tela.

No campo “Nome da nova função”, informe um nome que identifique as responsabilidades desse perfil, como “Atendente Financeiro”. O preenchimento desse campo é obrigatório.

Em seguida, configure as Permissões da função, selecionando os módulos e as funcionalidades que o perfil poderá acessar. Essa configuração também é obrigatória.

Como utilizar os modelos de permissões?

O OneTeam disponibiliza os modelos “Agente”, “Supervisor” e “Adm Geral”. Ao selecionar um deles, o sistema marca automaticamente as permissões correspondentes ao nível de acesso escolhido.

Permissões do perfil Agente

Ao selecionar o perfil Agente, as seguintes permissões são marcadas automaticamente:

• Em Relatórios e métricas, a permissão “Visualizar Dashboard”.
• Em Atendimento (Chat), a permissão “Acesso ao Chat”.
• Em Tickets, a permissão “Gerenciar Tickets”.

Para esse perfil, nenhuma permissão é selecionada automaticamente nos módulos Campanhas, Usuários, Gestão e Configuração e Planos e faturamento.

Permissões do perfil Supervisor

O perfil Supervisor recebe as mesmas permissões do perfil Agente. Além delas, o sistema também seleciona “Acessar relatórios detalhados” no módulo Relatórios e métricas.

Permissões do perfil Adm Geral

Ao selecionar o perfil Adm Geral, todas as permissões, módulos e funcionalidades disponíveis são marcados automaticamente.

Personalização das permissões

Depois de carregar um dos modelos, o responsável pela configuração pode personalizar o perfil. Para isso, basta marcar ou desmarcar as permissões de acordo com as atividades que o usuário precisará realizar no OneTeam.

Como selecionar as permissões manualmente?

As permissões estão separadas por módulos. Clique sobre um módulo para expandir ou recolher suas opções e marque as caixas correspondentes às funcionalidades que a função poderá utilizar.

As opções marcadas em verde estão selecionadas. Ao lado do nome de cada módulo, o sistema informa quantas permissões estão ativas em relação ao total disponível.

Também é possível utilizar o campo “Buscar permissão...” para localizar uma funcionalidade específica.

Quais permissões podem ser configuradas?

Relatórios e métricas

• Visualizar Dashboard: permite visualizar um resumo dos dados de atendimentos e tickets.
• Acessar relatórios detalhados: permite visualizar e exportar relatórios de desempenho e produtividade.

Atendimento (Chat)

• Acesso ao Chat: permite acessar a tela de conversas. Dentro dessa permissão, também é possível autorizar o usuário a visualizar todas as conversas, enviar mensagens, transferir conversas e excluir mensagens.
• Chat em grupo: permite visualizar e enviar mensagens em grupos.
• Meus Contatos: permite gerenciar contatos e segmentações.
• Equipes de Atendimento: permite gerenciar equipes e vincular usuários.
• Bots e Fluxos: permite criar e editar fluxos de automação.

Tickets

• Gerenciar Tickets: permite visualizar e interagir com tickets. Dentro dessa permissão, também é possível autorizar a criação de novos tickets, a edição de tickets existentes e a exclusão de tickets.
• Configurações de Ticket: permite gerenciar SLAs, tipos de solicitação, formulários e campos.

Campanhas

• Gerenciar Campanhas: permite criar, editar e disparar campanhas de mensagens.

Usuários

• Gerenciar Usuários: permite criar, editar e desativar usuários do sistema.
• Gerenciar Perfis e Permissões: permite criar e editar perfis de acesso.

Gestão e Configuração

• Configurações da Empresa: permite editar os dados da empresa e suas integrações.
• Calendários e Feriados: permite gerenciar os horários de atendimento e os feriados.

Planos e faturamento

• Gerenciar planos: permite visualizar faturas, adicionar meios de pagamento e atualizar planos.

Como concluir o cadastro da função?

Depois de informar o nome e selecionar todas as permissões necessárias, clique no botão “Salvar perfil”. A função será cadastrada e poderá ser vinculada aos usuários do OneTeam.

Como editar ou excluir uma função?

Na coluna “Ações”, clique no ícone de edição para alterar o nome ou as permissões de uma função. Para remover uma função, clique no ícone de exclusão correspondente ao perfil desejado.